Бойцы Красной Армии составляют концертную программу.
Участники краснознаменного ансамбля Красной Армии садятся в грузовую машину.
Артисты фронтовой концертной бригады садятся в автомашины.
Среди них: И. С. Козловский, Л. Русланова, Н. Емельянова, Л. О. Утесов, А. Райкин.
Артист А. И. Райкин готовится к показу фильма.
Краснознаменный ансамбль песни и пляски исполняет песни: "Священная война", "Вася-Василек".
Играет струнный оркестр.
Танцуют бойцы.
Артистка Л. Русланова исполняет песни "Эх ты степь широкая", "Светит месяц".
Артист М. И. Царев читает стихотворение К. Симонова "Убей его".
Народный артист СССР И. С. Козловский исполняет арию из оперы "Паяцы".
Народный артист М. Д. Михайлов исполняет песню "Вдоль по Питерской". И. Козловский и М. Михайлов исполняют песню "Яр-хмель". К. Шульженко исполняет песню "Синий платочек".
Танцуют артисты Лепешинская и Руденко.
Артист И. Ильинский читает стихотворение "Близнецы", рассказ М. Зощенко "Искусство Мельпомены".
Выступление клоуна Карандаша-Румянцева.
Ведущий концерта А.Райкин объявляет о выступлении оркестра под управлением Л.Утесова
Выступление джаз-оркестра под управлением Л.О.Утесова: Л.Утесов исполняет песню "Мишка-одессит" и военные куплеты ("Будьте здоровы, живите богато, гоните проклятых фашистов от хаты...")
Райкин А. -- актер театра
эстрады
кино Утесов Л.О. -- эстрадный артист
руководитель джаз-оркестра
1942