Куба, Южный Вьетнам - Сюжет посвящен провалу политики американского империализма в Южном Вьетнаме.
Кадры кинохроники: Г. Киссинджер; Вьетнамские части на Кубе.
Южный Вьетнам - Сюжет посвящен Нгуен Тхи Бинь и женщинам Южного Вьетнама, борцам за свободу.
Испания, Куба - Спуск на воду суден «Рио Агабама» и «Рио Хабабо», построенных в Испании для Кубы.
Куба – первый чемпионат мира боксеров-любителей.
Заключительные бои.
Присутствует Ф.Кастро.