Фильм рассказывает о последнем периоде жизни поэта М. Ю. Лермонтова, связанном с его пребыванием на Кавказе. Живописный портрет М. Ю. Лермонтова. Горные пейзажи. Горные реки. Памятники древней архитектуры Грузии. Рисунки и живописные картины М. Ю. Лермонтова. Памятник М. Ю. Лермонтову в г. Пятигорске. Старая часть г. Пятигорска. Беседка "Эолова арфа" и "Грот Дианы" у подножья горы Манук. Дом, в котором жил М. Ю. Лермонтов.
Улицы г. Кисловодска.
Старая казацкая крепость.
Мемориал на месте дуэли М. Ю. Лермонтова в г. Пятигорске.
Пейзажи, Города, Музеи, Архитектура