Биографический фильм о жизни и творчестве замечательного советского клоуна, популярного киноактера - Юрия Никулина.
Звонит колокол. Скачут всадники. Ю. Никулин в роли монаха, едет по Москве, бежит через толпу людей. Никулин в гримерной. Ю. Никулин, И. М. Шуйдин выходят на арену. Артисты за кулисами. Исполняется номер высшей школы верховой езды. Реприза "Лошадки". На арене Никулин и Шуйдин. Зрители смеются. Номер с гирями в исполнении Никулина и Шуйдина. Опустевший цирк. Спят лошади, тигры, львы, медведи. Никулин в солдатской форме (фото). Никулин с сыном. Ю. Никулин и Карандаш (М. Румянцев). Никулин в роли дворника (фото), в роли деревенского парня, в роли "традиционный рыжий". ВДНХ. Праздничное представление. Выступают акробаты, гимнасты. Никулин дает автограф. Кадры из фильмов "Девушка с гитарой", "Ко мне, Мухтар", "Самогонщики" , "Когда деревья были большими"с участием Ю. Никулина. Никулин на репетиции. Реприза "Водка". Выступают Никулин и Шуйдин. Реприза "Насос". Мать Ю. Никулина в зрительном зале.
Проезд Ю. Никулина на легковой автомашине со студии «Мосфильм» в московский цирк:
Ю. Никулин, одетый в рясу монаха, бежит, садится в машину, ведет машину по московским улицам - ср., кр., общ.
Ю. Никулин входит в гримерную цирка, снимает парик и одежду монаха, сидит перед зеркалом, готовясь к выходу на арену цирка, для участия в представлении - разн.
Ю. Никулин и М. Шуйдин выходят на арену цирка - ср.
За кулисами артисты готовятся к выходу, делают разминку; кормят медведя – общ., ср.
Ю. Никулин и М. Шуйдин среди артистов за кулисами - общ.
На манеже исполняется номер высшей школы верховой езды - ср., общ.
Лошадиные головы – кр.
Реприза: Ю. Никулин и М. Шуйдин на «лошадках» - общ., ср., кр.
Смеются зрители: взрослые и дети - кр., ср.
Выступает силовой жонглер Анохин - ср.
Реприза: Ю. Никулин и М. Шуйдин с гирей - разн.
Среди зрителей цирка индийские артисты – Радж Капур и Наргис.
После окончания представления в цирке Ю. Никулин садится перед зеркалом в гримерной и беседует со своим отражением в зеркале о прошедшем спектакле (синхронно) - ср.
Ю. Никулин смотрится в зеркало, закуривает - ср.
На столике в пустой гримерной лежит грим - ср.
Пустые места для зрителей и арена - кр., общ.
Кулисы без людей - разн.
Несколько лошадей в стойлах - ср., кр., общ.
В клетках спят звери: лев - кр.; тигр - кр.; медведь - ср.
По пустынной улице ранним утром идет Ю. Никулин - общ. (со спины).
По Москве-реке мчится теплоход на подводных крыльях - общ.
По улице проходит подразделение солдат - ср.
Несколько фотографий Ю. Никулина в форме солдата и офицера (фото быстро меняются кадрами идущих по улице солдат) - кр.
Ю. Никулин смотрит на проходящих солдат, переходит улицу - ср.
Ю. Никулин дома с сыном, рисует - ср., кр.
Ю. Никулин и его учитель – заслуженный артист РСФСР Михаил Николаевич Румянцев, Карандаш, проходят по березовой роще – общ., кр.; рядом бегут две собаки - кр. (лето).
Ю. Никулин и М.Н. Румянцев беседуют в гримерной - ср.
Ю. Никулин готовит роль в цирковом номере Карандаша, ищет свой образ (Никулин – деревенский парень, традиционный «рыжий» и др.).
М.Н. Румянцев гримируется - кр.
По улицам Москвы движется цирковая кавалькада, на одной из машин Карандаш и Ю. Никулин в костюмах клоунов.
Артисты цирка, в том числе и Ю. Никулин выступают на открытой площадке ВДНХ – общ., ср.
Ю. Никулин дает автографы - кр., ср.
Афиша кинофильма «Маленький беглец», в котором принимает участие Ю. Никулин - общ.
Фрагмент из художественного фильма «Девушка с гитарой»:
Ю. Никулин демонстрирует фейерверк - разн.
Фрагменты из художественных фильмов с участием Ю. Никулина - ср., кр.
Фрагмент из художественного фильма «Когда деревья были большими»:
Ю. Никулин (в роли «отца» Наташи) разговаривает с дочерью (синхронно) - кр., ср.
Ю. Никулин и М. Шуйдин репетируют на манеже - кр., общ.
Ю. Никулин за кулисами - ср., общ.
Реприза: Ю. Никулин и М. Шуйдин с бутылкой водки - разн.
Зрители заразительно смеются - ср., кр.
За кулисами артисты готовятся к выходу на арену - ср., общ.
Сидит кошка - кр.
Ю. Никулин с девочкой смотрит книжку - кр., ср.
На манеже выступают прыгуны на ходулях.
Реприза «Насос» в исполнении Ю. Никулина и М. Шуйдина - разн.
Фотографии Ю. Никулина в ролях клоуна - кр.
На манеже Ю. Никулин и М. Шуйдин - разн.
Зрители аплодируют, смеются – общ., ср.
Среди зрителей сидит мать Ю. Никулина – общ., кр.
На арене выступают воздушные гимнасты Магомедовы – общ., ср.
Ю. Никулин за кулисами и у зеркала - кр., ср.