Аллея парка.

Старушки торгуют цветами.

Памятник Ленину.

Оркестр играет на ступенях.

Колонна демонстрантов на площади перед трибуной.

Дети.

Проходит строй солдат.

Диктор Левитан Ю.Б. произносит новогодний тост в студии перед микрофоном в канун нового, 1940 года.

Играет оркестр.

Певица Людмила Геоли в радиостудии исполняет новогоднюю песню в сопровождении оркестра.

Оркестр на сцене, в зале вокруг елки танцуют участники новогоднего вечера.

Люди встают из-за праздничного стола с наполненными бокалами в руках.

Старший лейтенант-танкист произносит новогодний тост.

Облетают листки отрывного календаря за 1939 год.

Интервью В. Аллилуева о Сталине (синхронно и за кадром).

Актер Г. Саакян в костюме Сталина и с трубкой в руке на фоне Московского Кремля.

Саакян в образе Сталина беседует с людьми на улицах Москвы.

Кинохроника: симфонический оркестр во время концерта в Берлине в начале 1940-х годов.

Лица военных и функционеров НСДАП, сидящих в зале.

Виды концертного зала, лица слушателей и музыкантов.

Зрители встают, аплодируют.

Кинохроника 1930-х годов: играет джаз-оркестр, танцующие пары в зале Дома культуры.

Участники новогоднего мероприятия за банкетным столом пьют за здоровье Сталина.

Люди бокалами в руках слушают тост (панорама).

Лица участников новогоднего банкета, участники банкета пьют из бокалов.

Люди в танцевальном зале, украшения зала (панорама).

Танцующие пары.

Выступление артисток кабаре в Берлине.

Подразделение сербской армии на марше.

Солдаты колониальных войск демонстрируют умение обращаться с оружием и саблями.

Парад колониальных частей Франции.

Оркестр играет гимн Франции при развернутом знамени.

Занятие по строевой подготовке и выполнению ружейных приемов в одном из подразделений колониальных войск Франции.

Занятие по изучению и отработке приемов штыкового боя.

Учебный штыковой бой между солдатами.

Кинохроника: лица людей, гуляющих в городском саду в 1910-1913 годах.

Играет военный духовой оркестр.

Люди гуляют в городском саду.

Вид Московского Кремля с судна, идущего по Москве-реке.

Люди на улице.

Кортеж из конных экипажей выезжает на Красную площадь из Спасских ворот во время торжественного мероприятия.

Экипажи проезжают по Красной площади.

Фотографии детей и семей различных классов и сословий в России 1900-1910-х годов.

Кинохроника: прибытие поезда на вокзал Сестрорецка во время детского праздника.

Торжественное шествие участников праздника в сопровождении духового оркестра.

Играет военный духовой оркестр.

Дети играют в подвижные игры.

Дети, танцующие в бальном зале Дворянского собрания.

Колонна воспитанников детских приютов в сопровождении духового оркестра проходит по улице города.