Советские танки проезжают по улицам Берлина; водружение Красного знамени над Рейхстагом.

Белые флаги, вывешенные из окон жилых домов Берлина.

Немецкие генералы выходят из укрытия; сдаются в плен.

Колонны пленных немецких солдат на улицах Берлина.

Аресты Г.Геринга, Г.Кейтеля, К.Деница, А.Йодля, И.Риббентропа и других нацистских преступников.

Разрушенный Нюрнберг.

1939-1941 гг. -

Встреча моряков на кладбище.

Фотограф.

Люди в ресторане.

Вид из окна.

Оборудование связи.

Подводные лодки в порту.

Капитан Н.В.Затеев.

Подводная лодка в сопровождении буксира.

Электросварка.

Дыра в борту старого корабля.

Спуск флага.

Пуск ракет.

Люк закрывается.

Чередование: лодка погружается под воду, показания приборов.

К-19 в порту, поднятие сигнальных флагов, экипажи ветеранов и действующих моряков на построении.

Члены первого экипажа лодки.

Рассказывает Б.А.Поляков.

Вид снизу на трап и открытый люк.

Вид части ночного Саратова, светящиеся окна домов.

Вид дома с единственным светящимся окном.

Силуэт человека за светящимся окном.

Рыбаки в лодках у берега.

Поземка на автотрассе.

Волжский осенний пейзаж.

Деревянная лестница в старом доме, ведущая со второго этажа к выходу.

Солянов сидит за столом перед картиной, рассматривает ее.

Лицо, изображенное на картине.

Картины с изображенными на них лицами, созданные Юстицким и Гущиным.

Освещенное окно на первом этаже старого дома.

Интерьер художественной мастерской.

Картина, написанная Юстицким в лагере.

Картины Юстицкого и Гущина, за кадром звучат рассуждения художника Виктора Чудина о настоящем времени, переменах в изобразительном искусстве (синхронно).

Фотографии Чудина.

Картины в мастерской Чудина.

Светящееся окно.

Тающий на Волге лед.

Фрагменты картин.

Лопатин говорит о низком духовном уровне современного общества, отсутствии ярких личностей (синхронно).

Волжский пейзаж.

Светящееся окно.

Красное знамя над рейхстагом.

Белые флаги, вывешенные из окон и на балконах берлинских домов.

Вид одной из улиц, беженцы возвращаются домой.

Вид улиц Берлина после капитуляции гарнизона, белые флаги на окнах.

Надписи на стенах "Берлин останется немецким!" на немецком языке.

Сдача в плен немецких солдат, советские солдаты и офицеры конвоируют пленных на сборные пункты.

Командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг Г. вместе с офицерами штаба сдается в плен.

В окнах здания горит свет.

Капитан теплохода "Колпино" Е.С.Шульман (синхронно).

Боцман теплохода "Колпино" Н.М.Юзин (синхронно).

Начальник БМП В.Харченко (синхронно).

Принятие новых судов и поднятие на них российского флага.

Городской сквер.

Священнослужитель освящает флаг Преображенского полка.

Курсанты в почетном карауле.

Военный духовой оркестр.

Офицеры проходят маршем, знаменосец несет флаг.

Прибытие Муссолини в Мюнхен.

Поезд подходит к вокзалу.

Кругом висят стяги со свастикой, немецкие и итальянские флаги.

Муссолини выглядывает из окна вагона.

Дети машут флажками.

Министр иностранных дел Италии граф Чиано в поезде.

Гостей встречает Гитлер, он с Муссолини идёт по ковровой дорожке, за ними Чиано и генералы, обходят строй солдат и моряков.