Шемякин говорит о любви к Нью-Йорку, его нежности и суровости, о любви к Ленинграду и ностальгии по нему, о своей жизни за границей, о прославлении русского искусства за рубежом, о роли западного образа жизни в формировании характера и мировоззрения (синхронно).

Виды улиц ночного Нью-Йорка, световая реклама, освещенные витрины магазинов.

Панорама части торгового центра, вход в кинотеатр.

Виды вечернего Бродвея.

Панорама витрин магазинов со световой рекламой.

Фотографии Высоцкого с Шемякиным, Шемякин в мастерской работает над очередной картиной, фрагменты картины, лицо Шемякина.

Внутренний вид мастерской Шемякина.

Мосфильм, цех звукозаписи.

Звукорежиссер и режиссер-постановщик работают над озвучиванием фильма «Принцесса на бобах».

На экране фрагменты фильма.

Режиссер Виллен Новак говорит о работе над фильмом, о жанре мелодрамы и о любви, о новых русских, об актере и продюсере Сергее Жигунове, о России и Украине (синхронно).

Новак и звукорежиссеры за пультом.

Жаба-самец призывает самку звуками своего пузыря.

Кузнечик-трением своих крыльев.

Ужи на пне.

Ящерица-самец в запале любви кусает самку.

В водном царстве идет борьба за самку.

Борьба за самку между петухами.

Павлин стоит,распустив хвост.

Идут индюки.

На ветке сидят два голубя.

У мышей игра любви доходит до экстаза.

Они кружатся друг вокруг друга.

Кошка манит кота.

Процес соединения семени с яйцом,схема.

Оплодотворение.

Германия.

Обезьяна с детенышами в клетке.

Символ материнской любви-женщина-мать с ребенком.

В водяном иле живут мельчайшие одноклетчатые.

Амебы размножаются просто делением клетки.

Выше ступень у гидры,она размножается почками.

Большинство растений размножаются насекомыми.

НПЛ на стихи - ср.

Журнал - кр.

Хроника: светский салон - ср.

Книга "Ночь любви" - кр.

Фото девушек - кр., НПЛ на стихи

Журнал - кр.

Выступают "Одесские джентльмены" (синхронно) - ср.

Икона Исцеление Иисусом Христом слепорожденного человека.

Икона Сошествие во ад.

Икона Вознесение Господне.

Новый завет в картинах западных и русских художников.

Библия.

Беседа Алексея Уминского с протоиереем Леонидом Грилихесом.

Адам и Ева.

Влюбленные на улице.

Отец с ребенком.

Проходят девушки.

Интервью людей разного возраста о любви.

Виды итальянского города Чертальдо (Тоскана).

Старинная книга Боккаччо "Декамерон".

Выставка работ художников, иллюстрировавших произведения Боккаччо.

Писатель Эдуард Тополь говорит о своей творческой деятельности, о «пророчествах» и выдумках в его романах «Завтра в России» и «Кремлевская жена», о проблемах с их изданием в СССР, о подробностях работы над своими книгами, о «русской мафии» в США, о деятельности Дмитрия Якубовского, о желании написать роман о любви, о «пиратских» изданиях своих книг в России.

Влияние политических потрясений на характеры, умы и судьбы их участников.

"С добрым утром, любимый!"

Романтическая история любви, рассказанная очевидцами.

Егор Зубарчук рассказывает свою историю любви: спасение любимой девушки от наркотиков.

Важность выполнения данных обещаний как средство удержать окружающую реальность от разрушения.

Параллели между революционерами и влюбленными.

Андрей Макаревич о русской традиции всех спасать.

Клип "Машина времени" на песню "Картонные крылья любви".