Художник Михаил Шемякин рассказывает об идеологических проблемах в советском изобразительном искусстве в 1970-х годах, отправке художников на принудительное психиатрическое лечение, насаждении принципа социалистического реализма, говорит о трагической судьбе художника Сергея Алексеева, потерявшего здоровье из-за принудительного лечения, о своем конфликте с властями, и причинах исключения из художественной школы (синхронно).

Вид части Зимней Канавки в Ленинграде.

Голуби на площади.

Иллюстрации Шемякина к произведениям Т.А. Гофмана, к повести Н.В. Гоголя "Нос", за кадром звучит рассказ Шемякина о работе над иллюстрациями (синхронно).

Шемякин со спутником поднимается по главной лестнице Академии художеств.

Шемякин в мастерской одного из художников.

Шемякин рассказывает о шести выставках в России, которые были сокращены и арестованы, о скандале на выставке в Эрмитаже в 1964 году и его последствиях (синхронно).

ЧАСТИ ПЕРВАЯ - ТРЕТЬЯ

Журналист, бывший сотрудник журнала «Нева» В.И.Шейко, уволенный из редакции за публикацию повести Ф.Абрамова «Вокруг да около», сидит в кухне своей квартиры, идёт по улице города, рассказывает о своей жизни, читает стихотворение «Русские были.

Из письма к другу» (синхронно и за кадром).

Бывший кандидат философских наук И.В.Николаев рассказывает о своём аресте, о методах ведения следствия, о пребывании в психиатрической клинике, о невозможности устроиться на работу (синхронно и за кадром).

ЧАСТИ ПЕРВАЯ - ВТОРАЯ

Движение людей по площади.

Уличная торговля.

Иллюстрации Врубеля к поэме Лермонтова "Демон".

Иллюстрации к драме Лермонтова "Маскарад" и поэме "Мцыри".

Иллюстрации к роману Лермонтова "Герой нашего времени".

Иллюстрации к повести "Фаталист" и к "Песне про купца Калашникова".

Гравюры, изображающие горящую Москву в 1812 году и эпизоды Бородинского сражения.

Рукопись стихотворения "Бородино".

Текст стихотворения, напечатанного в журнале "Современник" в 1837 году.

Спичечные коробки.

Мультработа: нотные записи.

Лист с нотами приколот к стене.

Отрывки из оперы "Повесть о настоящем человеке".

Наплыв: ноты произведений С.С.Прокофьева.

Ноты симфонии № 7.

Папка лауреата Ленинской премии.

Ереван, съемка фильма "Девушка Араратской долины.

Режиссер Амо Бек-Назаров.

Тбилиси.

Режиссер Санишвили обсуждает с создателями повести "Весна в Сакене" план экранизации произведения.

Баку.

Артист Мирза Ага Алиев гримируется для съемки в фильме "Огни Баку".

Режиссеры И.Хейфиц, А.Зархи на съемках одного из эпизодов фильма.

Оператор Р.Халушаков снимает восстановление завода.

Восстановление Днепрогэса.

Постановление ЦК КПСС по вопросам кино в газете "Культура и жизнь".

Кадры их художественных фильмов "Адмирал Нахимов", "Молодая гвардия", "Сельская учительница", "Повесть о настоящем человеке", "Академик Павлов".

Афиши кинофильмов.

Кадры из фильмов "Третий удар", "Встреча на Эльбе", "Суд чести", "Русский вопрос".

В своей резиденции в Чистом переулке в Москве Патриарх Алексий II повел встречу с делегацией американской автокефальной православной церкви во главе с протоиереем Сергием Гарклавсом.

На приеме присутствовали сын Сергия - отец Александр и его внук.

Основная тема беседы - возвращение в Россию Тихвинской иконы Божьей Матери из Соединенных штатов Америки.

Интервью с Сергием Гарклавсом.

Юнармейцы едят тульские пряники.

Церемония закрытия игры на стадионе, шагают пионерские отряды.

Секретарь ЦК ВЛКСМ А.В. Федулова у микрофона.

На поле стадиона маленькие дети с инсценировкой повести «Левша» Лескова.

Ночь, дети в народных костюмах танцуют на стадионе.

Юнармейцы на трибунах аплодируют.

Праздничный салют.

В гостях у программы писатель Анатолий Приставкин.

Беседа о войне в Чечне, повесть "Ночевала тучка золотая..." в переложении на трагические события современности.

Отрывок художественного фильма "Ночевала тучка золотая..." (1989, режиссер С.А.Мамилов).

Детская философия в книге.

Истоки общемирового национализма.

Психологические проблемы воспитанников детских домов.

Работа в комиссии по вопросам помилования при президенте РФ.